13 de Marzo de 2010
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Asesoría Financiera Europea
Este curso pretende ofrecer la preparación necesaria para que los profesionales de la asesoría financiera puedan ofrecer un servicio profesional, objetivo y personalizado. Para ello, el programa sigue el temario requerido por la Asociación Europea de Planificadores y Asesores Financieros (EFPA) para certificarse como Asesor Financiero Europeo (EFA Nivel II) A quién va dirigido Profesionales autónomos, agentes, gestores y asesores financieros, empleados de banca y seguros, estudiantes de últimos cursos de Universidad y, en general, cualquier persona interesada profesionalmente en el área del asesoramiento financiero y la comercialización de productos de inversión a clientes particulares. El curso está especialmente indicado para aquellos profesionales que desean preparar el examen EFA a distancia, con una dedicación limitada pero con las grarantías necesarias de cara al examen. Objetivos Metodología El Curso es eminentemente a distancia. No obstante, también se ofrece un número reducido de clases presenciales, impartidas por profesionales en activo de los mercados financieros y destacado personal docente de la Universidad, sobre los temas más importantes del Curso. Las clases se imparten a razón de aproximadamente una tarde cada 5-6 semanas, con el objetivo de consolidar los conocimientos adquiridos a distancia y poder observar su aplicación práctica mediante el análisis de casos. Todas las clases presenciales serán retransmitidas por videoconferencia en tiempo real a través de Internet, y quedarán grabadas para que posteriormente puedan ser visualizadas por los participantes. Programa El contenido del Curso se ajusta por completo al temario requerido por la EFPA para el certificado profesional EFA Nivel II:
Tema 1.- Sistema Financiero y Política Monetaria Tema 2.- Coyuntura Económica Tema 3.- Cálculo Financiero Segunda Parte: Mercados e Instrumentos Financieros Tema 4.- Mercados e Instrumentos de Renta Fija Tema 5.- Mercados e Instrumentos de Renta Variable Tema 6.- Análisis Bursátil Tema 7.- Mercado de Divisas Tema 8.- Mercados e Instrumentos Derivados Tema 9.- Fondos y Sociedades de Inversión Tercera Parte: Gestión de Carteras Tema 10.- Selección de Inversiones Cuarta Parte: Planificación y Asesoría Financiera Tema 11.- Seguros Tema 12.- Planificación Financiera Tema 13.- Planificación de la Jubilación Tema 14.- Planificación Inmobiliaria Tema 15.- Planificación Fiscal Quinta Parte: Código Ético del Asesor Financiero Tema 16.- Ética del Asesor Financiero
Está compuesto por profesionales en activo de los mercados financieros, colaboradores habituales de Efite en este tipo de programas, y destacados profesores de la UNED. Duración La duración del curso es de un año académico completo, comenzando a principios de Noviembre de 2004, y finalizando en Junio de 2005. Cuenta con 35 créditos, equivalentes a 350 horas lectivas. Evaluación Para superar el curso, el participante deberá pasar un examen presencial sobre los contenidos del curso, que tendrá lugar durante el mes de junio de 2005. Acreditación La superación del curso da derecho a la obtención del título de Experto Profesional en Asesoría Financiera Europea, otorgado por la UNED. Así mismo, el curso cubre el temario requerido para el examen del título profesional EFA (Nivel II), otorgado por la EFPA. La solicitud y presentación al examen EFA es totalmente independiente de la realización del Curso, y debe ser gestionada directamente por el alumno con EFPA-España (www.efpa.es). Tasas El coste total del Curso es de 1.200€, de los que 200 € corresponden al material didáctico. Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar la matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será comunicada al alumno en los impresos de formalización de matrícula. Se ofrecen condiciones especiales a colectivos (4 o más interesados). |
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